概括：一丈青單捉王矮虎，宋公明兩打祝家莊。宋江拜訪李應，李應不接見。宋江與扈家軍交戰，失陷多個頭領。扈三娘追趕宋江，被林沖活捉。

宋江迷了盤陀路，正趕上石秀回來。說明遇見了白楊樹便轉彎的道路，并說明燭燈為好的秘密。花榮便舍滅燭燈，埋伏軍兵不見紅燈，四處亂竄，宋江他們才逃出去。黃信被抓，楊雄出主意去會李應，李應不見宋江，杜興說明了三莊的結盟情況，并講明進攻時間宜州不宜夜，攻門宜夾攻不宜只攻前門等。一丈青護三娘，捉了王矮虎，林沖卻又捉了護三娘，晁蓋派吳用前來助戰，宋江表明破敵的決心，吳用獻出計策。

登州獵戶解珍、解寶兄弟，在山上射中一只老虎，落在里正毛太公莊院;解珍兄弟去向毛太公索取老虎，毛太公私藏了老虎，反誣解珍兄弟為盜，押解入登州，陷之于獄。牢頭樂和送信于解珍之表姐顧大嫂，顧大嫂與夫孫新結合登云山鄒淵、鄒潤定計，說服其兄登州提轄孫立，合力劫牢，救出解珍解寶，然后殺了毛太公全家，一齊投奔梁山泊。

走到石勇酒店，聽說宋江正在攻打祝家莊，原來孫立和祝家莊的教師欒廷玉是一師之徒，遂決定去祝家莊臥底，立了功再上梁山。